Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре она подарила ему наследника. Её сестёр и мачеху также пригласили во дворец, где им выпала роскошная жизнь. Однако вместо благодарности родственницы, снедаемые завистью, задумали коварный план.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего решения, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге невинных Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину океана, обрекая на верную смерть.
