Март 1944 года. Красная Армия успешно продвигается вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистской Германией кажется уже не за горами. Но предвкушение триумфа омрачают череда дерзких и беспощадных убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. По скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих всякий раз разный. И после каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и невероятную жестокость банду прозвали «Мертвой головой», а ее предводителя — Художником.
Расследование ведут опытный майор Ефимов и капитан Сазонов. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные же цели Художника им еще только предстоит выяснить. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.